Предприятие в Тульской области станет первым в России проектом, профинансированным за счет облигаций РЭО. Облигации будут размещены на Мосбирже.
ЦБ зарегистрировал ценные бумаги РЭО на 1,6 млрд рублей. На эти деньги построят предприятие под Тулой.
Банк России 26 декабря принял решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Российского экологического оператора. Рейтинговое агентство «Эксперт РА», в свою очередь, присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruА (EXP) — умеренно высокий уровень кредитоспособности. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 1,591 млрд рублей, будут направлены на финансирование создания индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО Региональный оператор «ВОСТОК». Его мощность ежегодной обработки отходов составит 300 тысяч тонн.
«В Тульской области планируется создание современного комплекса обработки и утилизации отходов мощностью 300 тысяч тонн в год. Объект будет реализовываться в шесть этапов. И РЭО готов посредством выпуска облигаций профинансировать два первых этапа. Это строительство объектов производственной зоны, в том числе мусоросортировочной станции, а также ее оснащение современным сортировочным оборудованием. Более того, почти все оборудование, которое поставят за счет инвестиций РЭО, будет произведено в России. Общий объем вложений в проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО сможет предоставить 1,6 млрд рублей, то есть около 90%. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Для финансирования проекта РЭО выпустит целевой облигационный заем. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Объем размещаемого выпуска облигаций — 1 591 075 000 рублей. Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется до даты размещения облигаций. Облигации планируется разместить по открытой подписке на Московской Бирже.
«Покупателем облигаций может выступить широкий круг инвесторов, в том числе физические лица. Максимальный срок погашения облигаций — не позднее 20 декабря 2032 года. Обеспечением по облигациям будут права требования по договору займа, заключаемому с проектной компанией. Инвестор проекта в Тульской области сможет привлечь средства под 5,65%, а срок погашения займа составит 10 лет. При этом необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 млн рублей», — отметил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.
Источник: ecoportal.su
